高松市丸の内の独立系ファイナンシャルプランニング会社で、家計や住宅ローン、教育・老後資金の相談に応じるFPを募集します。相談料をいただく「有料相談」のモデルで、保険や金融商品の販売ノルマはありません。コンサルタントは現在8名です。
＼「何を買わせるか」ではなく「何が必要か」を考える仕事／ お客様は30〜40代の子育て世帯が中心で、ご紹介やセミナーからの相談が年間約500件。初回面談で家計の全体像を把握し、キャッシュフロー表を作って、保険・住宅・資産運用の優先順位を一緒に決めます。入社後3か月はベテランFPの面談に同席し、提案書づくりから担当していただきます。
【具体的なお仕事内容】 ■家計相談の面談（初回90分・2回目以降60分） └対面とオンラインの両方。土曜の面談は平日に振替休日を取ります ■ライフプラン表・キャッシュフロー表の作成（専用ソフト） ■保険の見直し・住宅ローンの比較・NISAなど資産形成の助言 ■住宅メーカー・不動産会社向けの無料セミナー講師（月2回程度） ■相談後のフォロー（年1回の見直し面談） ■相談記録の入力・提案書の作成
特定の金融機関に属さないので、お客様に「おすすめしない」と言える立場です。その分、説明責任は重く、常に学び続ける姿勢が求められます。
アピールポイント
＼ノルマなし・固定給。学び続けるFPを評価する会社です／ 【この求人のPOINT】 ■月給270,000円〜380,000円＋賞与年2回（昨年実績 計3.0か月分） ■金融商品の販売ノルマなし・有料相談モデル ■完全週休二日制・年間休日122日（土曜面談は平日振替） ■片原町駅徒歩4分・高松駅徒歩10分 ■CFP・1級FP技能士の受験料・講習費を全額会社負担 ■オンライン面談中心の日は在宅勤務OK（週1日）